Több mint CRM

Több mint CRM

Az Ön cégének két legértékesebb erőforrása a munkatársai és az információk. Teljeskörűen kihasználja ezen lehetőségeit?

Középpontban az ügyfél

Középpontban az ügyfél

A PS CRM -ben az első kapcsolatfelvételtől egészen addig, amíg az Ügyfél ügyfél marad, minden információ, dokumentum <Ki, Kinek, Mikor, Mit, Miért, Hogyan> rögzítésre kerül.

Rugalmasan

Rugalmasan

A dobozos CRM-ek nem elég hatékonyak egy cég értékesítési és üzleti folyamatainak támogatására. Mi igazodunk, testreszabott CRM rendszert kínálunk Önnek!

A CRM előnyei

A CRM előnyei

Testreszabható CRM rendszerek: A kulcs a rugalmassághoz

AA legtöbb CRM rendszer egy olyan általános rendszer, amelyet úgy alakítottak ki, hogy illeszkedjen a különböző vállalati profilokhoz és méretekhez. Az ilyen CRM rendszerek használatával a cégek gyorsan felismerhetik, hogy valójában mire van szükségük a hatékony működéshez. Míg egyrészt sok felesleges mező, funkció és opció áll rendelkezésre, ezek néha zavaróak is lehetnek, másrészt egyedi mezők, hierarchiák, menük létrehozása bizonyos rendszerekben nem lehetséges, vagy csak borsos áron.

A hatékony CRM kulcsfontosságú eleme a testreszabhatóság. Ennek megvalósítására két fő megközelítést kínálunk:

  • 1. Beépített testreszabási/paraméterezési eszközök:
  • A PS CRM rendszer beépített funkciókat kínál a felület, a munkafolyamatok és az automatizálási szabályok testreszabásához. Ezek a funkciók intuitív felületet és drag-and-drop funkcionalitást biztosítanak a kívánt módosítások elvégzéséhez. Néhány példa a beépített testreszabási lehetőségekre:
  • Egyedi mezők létrehozása: További mezők hozzáadása az űrlapokhoz és jelentésekhez a speciális adatgyűjtési igények kielégítésére.
  • Munkafolyamatok automatizálása: Ismétlődő feladatok automatizálása előre definiált szabályok alapján, a hatékonyság növelése érdekében.
  • Jelentések testreszabása: Saját jelentések készítése a kívánt adatok megjelenítéséhez és elemzéséhez.
  • Felhasználói felület testreszabása: A felület elrendezésének és funkcióinak módosítása a cég arculatának és preferenciáinak megfelelően.
  • A beépített testreszabási eszközök előnyei:
  • Könnyű használat, kódolási ismeretek nem szükségesek.
  • Gyors és rugalmas módosítások.
  • Költséghatékony megoldás kisebb igények esetén.
  • A beépített testreszabási eszközök korlátai:
  • Korlátozott funkcionalitás összetettebb igények esetén.
  • Kevesebb rugalmasság a rendszert érintő mélyebb módosításokhoz.
  • Lehet, hogy nem kompatibilis külső rendszerekkel vagy API-kkal.
  • 2. Alkalmazásfejlesztés:
  • Ha a beépített testreszabási eszközök nem elegendőek, a CRM rendszer funkcionalitásának bővítése egyedi fejlesztésekkel lehetséges.
  • Az alkalmazásfejlesztés előnyei:
  • Teljes körű rugalmasság bármilyen egyedi igény kielégítéséhez.
  • Integráció külső rendszerekkel és API-kkal.
  • Komplex üzleti folyamatok automatizálása.
  • A megfelelő megközelítés kiválasztása:
  • A CRM rendszer testreszabásához a legmegfelelőbb megközelítés a cég egyedi igényeitől és a rendelkezésre álló forrásoktól függ. A beépített testreszabási eszközök ideálisak kisebb módosításokhoz és gyors beállításokhoz, míg az alkalmazásfejlesztés komplexebb üzleti folyamatok automatizálásához és egyedi funkciók létrehozásához javasolt.
  • Fontos szempontok a döntés meghozatalakor:
  • A testreszabás mértéke és összetettsége.
  • A rendelkezésre álló költségvetés és források.
  • A cég belső programozási képességei.
  • A külső fejlesztői csapat bevonásának lehetősége.
  • A testreszabás várható megtérülése (ROI).
  • A PS CRM rendszer rugalmas platformot biztosít mind a beépített testreszabási eszközök, mind az alkalmazás
  • Testreszabott
    Speciális

    Több szakterületre testre szabott a tevékenységre specializált integrált CRM rendszert alakítottunk ki:

  • Ezek:
    • Fordító iroda
    • Kereskedő cég
    • Gyártó /Termelő cég
    • Követelés-kezelő cég
  • Faktor CRM Rendszer: Teljes körű megoldás a faktor cégek számára:
  • A Faktor CRM Rendszer egy átfogó platform, amelyet kifejezetten a faktor cégek front-office és back-office tevékenységeinek támogatására terveztek. A rendszer az akvizíciótól a szerződéskötésig, a szerződésgondozáson át a behajtásig terjedő teljes folyamatot lefedve segíti a faktorcégeket hatékonyabbá és eredményesebbé válni.

  • Főbb funkciók:
  • Front-office:
    • Cégnyilvántartás: Központi adatbázis a cégekről, beleértve az alapvető kapcsolattartási adatokat, a pénzügyi információkat és a kockázati besorolásokat.
    • Ajánlatkérés és -feladatok kezelése: Egyszerűsített folyamat az ajánlatkérések befogadására, értékelésére és árajánlatok készítésére.
    • Szerződéskezelés:Automatizált munkafolyamatok a szerződések létrehozásához, aláírásához és nyomon követéséhez.
    • Kapcsolattartó menedzsment:Hatékony eszközök a kapcsolattartók adatainak tárolásához, a kommunikáció nyomon követéséhez és a feladatok delegálásához.
    • Kockázatkezelés:Integrált kockázatértékelési funkciók a hitelbírálathoz és a behajtási kockázatok azonosításához.
  • Back-office:
    • Számlafeldolgozás:Automatizált számlafeldolgozási folyamatok a gyorsabb kifizetések érdekében.
    • Beszámolás:Részletes beszámolási funkciók a tranzakciók, a bevételek és a kiadások nyomon követéséhez.
    • Szerződéskezelés:Automatizált munkafolyamatok a szerződések létrehozásához, aláírásához és nyomon követéséhez.
    • Adatbányászat:Hatékony adatbányászási eszközök a trendek azonosításához és a kockázatok előrejelzéséhez.
    • Jelentéskészítés:Testreszabható jelentések a kulcsfontosságú üzleti mutatók elemzéséhez
  • Egyéb funkciók:
    • Dokumentumkezelés:Biztonságos dokumentumtár a szerződések, számlák és egyéb fontos dokumentumok tárolásához.
    • Integrációk:Integráció külső rendszerekkel, például könyvelési szoftverekkel és hitelminősítő ügynökségekkel.
    • Mobil hozzáférés:Mobilalkalmazás a CRM rendszerhez való hozzáféréshez bárhonnan, bármikor.
  • A Faktor CRM Rendszer előnyei:
    • Megnövelt hatékonyság:Automatizálja a manuális feladatokat, és javítja a munkafolyamatokat a hatékonyság növelése érdekében.
    • Javított kockázatkezelés:Segít a hitelbírálatban, a behajtási kockázatok azonosításában és a kockázatok csökkentésében.
    • Növekedett bevételek:Növeli a bevételeket a gyorsabb kifizetések, a hatékonyabb ügyfélszolgálat és a jobb kockázatkezelés révén.
    • Továbbfejlesztett ügyfélkapcsolatok:Javítja az ügyfélkapcsolatokat a hatékonyabb kommunikáció és a jobb ügyfélszolgálat révén.
    • Jobb skálázhatóság:Növekszik a céggel, és támogatja a jövőbeni igényeket.
  • A Faktor CRM Rendszer ideális választás a faktor cégek számára, amelyek:
    • Hatékonyabbá és eredményesebbé szeretnének válni.
    • Javítani szeretnék a kockázatkezelést.
    • Növelni szeretnék a bevételeket.
    • Továbbfejlesztenék az ügyfélkapcsolatokat.
    • Skálázható CRM megoldásra van szükségük.
    Ha további információra van szüksége a Faktor CRM Rendszerről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
    Miért hasznos a CRM?

    Miért hasznos a CRM?

    A számlázó programból bizony nem derül ki, mi történt az értékesítés előtt, ki a beszerzési döntéshozó. Nem derül ki, hogy mennyire elégedettek szolgáltatásunkkal, termékünkkel, és az sem derül ki, hogy volt-e reklamáció, és azt hogyan kezeltük. Ezen információk nélkül annyit látunk, hogy mennyi bevételünk és kiadásunk volt. A vezető nem tájékozott olyan kérdésekben, amik nagymértékben befolyásolják a cég sikerességét és a munkavégzés hatékonyságát. Tovább...

    Kinek érdemes PS CRM-rendszert bevezetnie?

    Azoknak, akik

    • ügyfelekkel dolgoznak,
    • ahol több munkatárs is kapcsolatban áll a cég partnereivel és fontos, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos információk, dokumentumok jogosultság függvényében egy helyen együtt megtalálhatóak legyenek;
    • szeretnék kiküszöbölni a munkatársak szabadságolása, betegsége esetén felmerülő információáramlási zavarokat,
    • szeretnék napra készen követni munkatársaik feladatait, és szeretnék pontosan, tervezetten látni az elkövetkezendő hetek teendőit, várható eseményeit.
    • szeretnék hatékonyabbá tenni az ügyfélkommunikációt.

    Mit tud a PS CRM?

    Az Ügyfélkapcsolati rendszer biztosítja mindazokat az eszközöket, amelyek segítségével a napi üzletmenettel kapcsolatos ügyfél-információk összegyűjthetők, rendszerezhetők, tárolhatók és elemezhetők, egyrészt az áttekinthetőség, másrészt az ügyfelek megtartása érdekében. Főbb funkciók:

    • Ügyféladatok központi nyilvántartása;
    • Ügyfélkapcsolat támogatása: Körlevél, Körfax, KörSMS;
    • Dokumentumkezelés: az ügyfelekkel kapcsolatos összes dokumentum elektronikus kezelése, tárolása; többszintű csoportosítási és kategorizálási lehetőséggel;
    • Feladat/Ügy -kezelés: ügyfél-élettörténet (nyitott és lezárt ügyek), Ütemezett ügyfélesemények;
    • Feladatok/Események áttekintése igény szerint (Partner nézet, Munkatárs-nézet, Időrend nézet, Munkafolyamat–nézet); 
    • Ügyfél reklamációk kezelése (ki nyújtotta be, mikor, mivel kapcsolatosa, ki oldja meg, milyen határidővel, mi az aktuális státusz)
    • Minőségbiztosítási rendszer dokumentálási folyamatának egyszerűsítése;
    • Vezetői információk (Paraméterezhető reportok, listák, jelentések)

    CRM ”mellékhatások”

    Számítani kell arra, hogy a PS–CRM rendszernek is vannak ”mellékhatásai”, és pedig:

    • Az ügyféladatokat és ügyfelekkel kapcsolatos eseményeket rögzíteni kell, azok nem fognak maguktól bekerülni a PS–CRM rendszerbe;
    • A PS–CRM rendszer bevezetés magával vonhatja a belső vállalati munkafolyamatok ésszerűsítését, megváltoztatását;
    • A munkatársak nem mindig szeretik, ha tevékenységük nyomon követhető és hatékonyságuk mérhető.

    Modulok

    Ügyfélnyilvántartás
    Ügyfélkapcsolat
    Értékesítés Támogatás
    Ügykövetés, Feladatkezelés
    Dokumentumkezelés
    Workflow